- Die Gruppe kehrt nach Phandalin am vorgerückten Abend zurück. Sie behalten dabei ihre scharlachroten Umhänge der Rotbrenner an, um Harbin Wester zu überraschen und auszufragen.
- Die Bewohner auf den Straßen meiden sie und bewegten sich rasch von ihnen fort.
- Die Charaktere überraschten Harbin und gaukelten ihm vor, Brottor wäre ihr Gefangener und sie würden die übliche Belohnung sowie den nächsten Auftrag erwarten. Harbin war sichtlich überrascht und eingeschüchtert und wusste kaum auf die Situation zu reagieren, jedoch warf er ihnen einen Beutel Goldmünzen auf den Schreibtisch.
- Als die Charaktere die Umhänge ablegten und ihm erzählten, dass sie die Rotbrenner ausgeschaltet hatten, gestand Harbin ihnen, dass er bei ihrem ersten Aufeinandertreffen sehr eingeschüchtert war und aus der Not heraus gelogen hatte. Er verdankte es den Charakteren tausendfach und entschädigte sie mit dem besagten Beutel mit Goldmünzen.
- Die Charaktere verbrachten zunächst die Nacht wieder in der Herberge (jedoch nicht Augustus, da er dort Linene Grauwind antraf und sie die Nacht “woanders” verbrachten). In der Taverne trafen sie außerdem Sildar Hallwinter an. Ihm erzählten sie, dass sie die Rotbrenner zerschlagen haben und einen Brief über Iarno Albrek’s geheime Identität fanden. Sildar war sichtlich bedrückt und wird den Rat des Grafen davon in Kenntnis setzen. Er bat die Charaktere weiter nach Hinweisen nach dem Standort der Burg Cragmaw zu suchen. Er schlug vor, den Dreieberpfad nach weiteren Goblins des Cragmaw-Stamm abzusuchen.
- Am nächsten Tag brachen die Charaktere in Richtung Conyberry auf, um Agatha, die Todesfee aufzusuchen, sowie das Camp der Orkbande an der Wyvern-Kuppe zu finden und auszuschalten.
- Auf dem Weg dorthin wurden sie zwei Mal aufgehalten: Einmal von einer Gruppe von Hobgoblins, welche die Charaktere sofort erkannten, da die Schwarze Spinne ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt hatte, und ein anderes Mal Nachts von einem einzelnen Ghul.
- In Agatha’s Behausung angekommen, legte sich Augustus zunächst auf das Liegesofa von ihr. Wenig darauf erschien Agatha ihnen in geisterhafter Form von Licht. Die Luft und die Atmosphäre wurde merklich kühler. Glücklicherweise konnten Aurelia und San ihr den silbernen Kamm von Schwester Garaele mitbringen und so in die Gunst von ihr zu kommen. Entzückt von dem Geschenk, gestattete sie der Gruppe, ihr genau eine Frage zu stellen, die sie wahrheitsgemäß beantworten würde.
- Nachdem sie sich kurz berieten, fragten sie Agatha nach dem Zauberbuch des Zauberers Beugsanft.
- Sie antwortete ihnen, dass sie das Buch vor einer langen Zeit mit einem Nekromanten namens Tsernoth getauscht hatte. Sie weiß allerdings nicht, was danach aus dem Buch geworden ist.
- Agatha verschwand danach wieder und die Charaktere kehrten nach Conyberry zurück.
- Von Conyberry aus begaben sich die Charaktere Richtung Süden wo die Schwertberge lagen. Davor lag die Hügellandschaft rund um die Wyvern-Kuppe.
- Die Gruppe brauchte eine Weile, ehe sie das Versteck der Orkbande fand. Sie fanden dann einen Höhleneingang unter einer Klippe, der wohl früher von den Wyvern verwendet wurde. Vor der Höhle hielt ein Ork mehr oder weniger Wache. Aurelia schläferte ihn mit einem Zauber ein, sodass er nicht weitere Orks alarmieren konnte. Brottor knebelte und fesselte den schlafenden Ork, damit er ihnen nicht in den Rücken fallen konnte.
- In der Höhle selbst fanden sie im Gang zwei weitere Orks, die Wache hielten und sich dabei unterhielten. Die Gruppe konnte sie zwar überraschen, jedoch nicht schnell genug ausschalten, denn nachdem der erste Ork bereits zu Boden ging, schlug der zweite Ork Alarm.
- Die Gruppe konnte den Ork zwar auch schnell töten, jedoch kam sehr bald die Verstärkung in Form von drei weiteren Orks an. Dicht gefolgt von ihrem Anführer Brughor Axtbeißer und einem riesigen Oger.
- Nach einem hitzigen Gefecht, bei dem Brottor und Augustus schwer verletzt wurden, konnten sie auch die Orks und den Oger endlich besiegen. Bevor Brughor Axtbeißer starb, röchelte er noch etwas von einer “Froschkönigin” vor sich her, bevor er regungslos zu Boden fiel.
- Äußerst erschöpft vom Kampfgefecht legte die Gruppe eine Rast in der Höhle ein, um ihre Wunden zu versorgen und die bevorstehende Nacht zu überstehen. Rastlos blieb nur San, welche direkt nach dem Kampf die Höhle näher untersuchte und nebst Schätzen der orkischen Raubzüge auch eine hölzerne Statuette eines Froschs fand.